収録曲
- Tow Predators (作曲：広瀬未来）
- Osaka June (作曲：Scott Reeves）
- It's a chance! (作曲：枡田咲子）
- A Rabbit of the Moon (作曲：須浪由美子）
- How High the Moon (作曲：Morgan Lewis/ 編曲：広瀬未来）
- Under the Rose (作曲：枡田咲子）
- Something for Thad (作曲：Scott Reeves）
- Libertango (作曲：Astor Piazolla/ 編曲：Pedro Guraudo）
- Eternal Truths (作曲：枡田咲子）
Vocal
- 東かおる/ 2. Osaka June
- 小柳淳子/ 5. How High the Moon
Member
- Saxophones: 横山未希、大竹亜矢子、古谷光広、高橋知道、古山晶子、益山あい
- Trumpets: 岩田英司、広瀬未来、岩本敦、内藤咲重、野々村明
- Trombones: 大島一郎、太田健介、David Boyle、佐竹寛美
- Guitar: Jesse Forest
- Piano: 藤川幸恵、枡田咲子
- Bass: 手島甫
- Drums: 市橋隆
